常用文献管理软件功能比较
[赵飞
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引用本文
赵飞. 常用文献管理软件功能比较. 现代图书情报技术, 2012, 28(3): 67-72
Zhao Fei. Comparison of Common Reference Management Softwares. New Technology of Library and Information Service, 2012, 28(3): 67-72
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Zhao Fei. Comparison of Common Reference Management Softwares. New Technology of Library and Information Service, 2012, 28(3): 67-72
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常用文献管理软件功能比较
关键词:
文献管理软件; EndNote; RefWorks; Zotero; Mendeley; JabRef; NoteExpress
Comparison of Common Reference Management Softwares
Abstract
This article compares 7 common reference management softwares from the user’s point of view, and discusses their respective advantages and the development trends of reference management software. The comparisons include compatibilities, ease of use, conveniences and expanded functions.
Keyword:
Reference management software; EndNote; RefWorks; Zotero; Mendeley; JabRef; NoteExpress
1 前 言
科研人员在科学研究工作中,需要对科技文献进行查阅、整理和分析。随着科技文献的快速增长和电子期刊的快速发展,科研人员面对的文献信息的数量越来越大,通过手工收集、整理、组织和引用这些文献信息十分繁琐与困难。而文献管理软件(Reference Management Software)便能帮助科研工作者高效完成工作。
对于文献管理软件,维基中文中给出了一个较为基本的定义:“文献管理软件是学者或者作者用于记录、组织、调阅引用文献的计算机程序。一旦引用文献被记录,就可以重复多次地生成文献引用目录。”[ 1]其基本的功能包括:文献信息的收集;文献信息的整理和组织;论文中对文献引用的插入和参考书目的生成。
主流文献管理软件在基本功能方面均日益完善和趋同,而与此同时科研人员对文献和知识管理利用方面的需求却在不断地发展和变化。因而丰富的细节功能、良好的使用体验以及更加贴近科研人员需求的功能扩展将成为科研人员选择文献管理软件的关键因素[ 2]。
本文从用户角度出发,对7款近两年国内外较为常用的文献管理软件进行比较,分析各自的优势与不足,并对其发展进行分析,希望能对科研人员在选择文献管理软件时提供一定的参考。
2 软件介绍
2.1 比对软件的选择
文献管理软件的种类很多,分类方式也很多,如可分为商业软件和免费软件、开源和非开源、本地和在线等,各个类型都有其自身的优缺点和特色。本文主要考虑国内外常用的文献管理软件,并选择不同类型中较有代表性的几款作为主要比较对象,包括EndNote、EndNote Web、RefWorks、Zotero、Mendeley、JabRef、NoteExpress。
2.2 软件简介
(1)EndNote
EndNote由Thomson Corporation下属的Thomson ResearchSoft开发,专门用于管理参考文献,也是现在最有名、历史最久的文献管理软件之一。它能够很好地和WOK平台上的数据库相关联,通过Internet将PubMed检索结果直接保存到数据库中或者读入各种格式的 Medline检索结果[ 3]。通过插件方便地在Word中插入所引用的文献,并能生成指定格式的参考书目列表。文中所用比对版本为X4。
(2)EndNote Web
EndNote Web由Thomson Reuters收购EndNote后于2007年开发,是一款在线形式的文献管理软件,可以和EndNote相关联,同步文献库,方便用户随时随地登录访问文献库,并可以实现文献信息的分享和协同管理[ 4]。文中所用比对版本为3.1。
(3)RefWorks
RefWorks由CSA的子公司RefWorks开发,该公司于2001年由参考文献管理领域的一些专家组成,致力于为学术机构、政府和企业提供优质服务,为研究者提供参考文献管理和共享方面的解决方案[ 5]。RefWorks是一个在线版的个人文献管理软件,用于创建和管理个人书目文献资料库,并可实现引文的插入及指定格式参考书目列表的生成。RefWorks拥有众多的语言版本,如简繁体中文、英文、法文、德文、日文、韩文等。
(4)Zotero
Zotero由美国乔治梅森大学的历史和新媒体中心于2006年开始研发,并受到美国博物馆与图书馆服务协会等机构赞助,是一款免费的、开源的文献管理软件[ 6]。Zotero以Firefox扩展插件的形式存在,可以帮助用户收集和整理网络浏览器页面中的文献信息,并可以加上标签、批注、笔记、附件等内容。同时,它也实现了文献信息的共享和引文插入、参考文献列表生成等多种功能。文中所用比对版本为2.1.8。
(5)Mendeley
Mendeley由Mendeley小组研发,该小组于2007年11月在伦敦成立,是由来自各个学术机构和高校的研究人员、开源软件开发者等组成,并于2008年8月发布了Mendeley第一个公开测试版[ 7]。Mendeley是一款基于Qt平台开发的跨平台文献管理软件,包含桌面版和在线版客户端,以及iOS系统的移动设备客户端(iPhone、iPad)。它不仅实现了较好的网页文献信息抓取和PDF文献信息抓取功能,还提供了一个学术社交平台,可以让科研人员进行更广泛、更便捷的学术交流。文中所用比对版本为1.0。
(6)JabRef
JabRef在JBibtex与BibKeeper两个项目决定合并后于2003年发布了最早版本,是一款以BibTeX为原生格式的文献管理软件,基于Java编写,并符合GPL License条款。JabRef的名称源自Java、Alver、Batada、Reference的缩写[ 8]。其最大特点是对BibTeX格式的充分兼容,最适合LaTeX用户使用。文中所用比对版本为2.6。
(7)NoteExpress
NoteExpress由北京爱琴海软件公司开发,最早版本于2005年4月15日发布,是国内知名的文献管理软件之一,其特色是对中文文献信息及几大常用中文数据库的良好支持[ 9]。同时,NoteExpress也提供了如文献信息统计分析,标签、笔记、附件的添加等功能,便于科研人员对科技文献进行深入的分析和使用。文中所用比对版本为2.6.1.1512。
上述7款软件中,只有Zotero、Mendeley、JabRef三款为免费软件(Zotero和Mendeley的部分高级账户需付费),其余软件均需付费购买才能使用。其中,实现了开源的有Zotero和JabRef。
3 软件细节功能比较
在文献管理软件刚刚为国内用户所接触时,便有不少研究人员与用户对其基本功能进行测试和比较[ 10]。随着各自版本的不断更新,常用的这几款文献管理软件均逐步地完善了其在处理文献信息检索、收集、管理、引用等环节的表现,虽然功能各有偏重和特色,但都实现了文献管理软件的基本功能。
然而文献管理软件还有更多的细节需要不断改进。本文考虑科研人员在实际处理科技文献时遇到的情况和问题,通过实际的安装和使用来对几款文献管理软件较为实用的细节功能进行测试和比较。测试环境主要基于Windows系统,其他系统的支持情况可以参考维基百科。
3.1 系统、浏览器、文本编辑软件支持情况
软件的兼容性往往是用户在使用计算机软件时面临的一个重要问题,如果与自身的系统和软件环境不兼容,再好的软件也无法正常使用。文献管理软件也不例外,是否支持用户的系统、浏览器以及文本编辑软件是非常重要的指标。7款软件对系统与浏览器的支持情况如表1所示:
 | 表1 系统与浏览器支持情况比较 |
7款软件对文本编辑软件的支持情况如表2所示:
| 表2 文本编辑软件支持情况比较 |
可以看出,在系统支持情况方面,由于软件所用构架的原因,Zotero、Mendeley与JabRef拥有更好的多平台兼容性[ 1];在浏览器支持方面,Zotero由于是以Firefox插件的形式存在,所以只支持Firefox浏览器,而Mendeley与RefWorks则能够很好地支持大多数常见浏览器;在文本编辑器兼容性方面,每个软件都各有所长,其中EndNote、RefWorks与Zotero能够支持对文档中的RTF扫描功能,方便用户编辑已有引文格式的文档。
3.2 多语言支持情况
对于国内的科研人员来说,软件的界面多语言支持及对中文文献信息的支持情况也会影响科研人员对文献管理软件的正常使用。如表3所示,EndNote Web、RefWorks和NoteExpress均能支持中文题录。其中,NoteExpress不但能够很好地支持中文题录,同时对中文期刊格式与中文数据库的支持也十分出色,因此更加适合经常处理中文文献的用户。
| 表3 多语言支持情况比较 |
3.3 软件的安装与注册
在线形式的文献管理软件无需安装客户端,通过网页即可完成文献的收集与整理等功能,但仍需安装插件才能实现文献题录的引用插入与参考书目的生成,如表4所示:
| 表4 软件的安装与注册比较 |
3.4 文献题录的直接导入
文献管理软件在收集题录时,一般需要先从数据库将文献题录导出,然后在软件中进行导入,步骤相对繁琐。随着技术的发展,部分文献管理软件已经实现文献题录的直接导入,无需人工参与入,不但令操作更加简单便捷,同时也使文献检索和浏览过程更加流畅,能够明显地提升科研人员进行文献信息收集与整理时的效率,大大减少相应的工作量[ 2]。
经过实际使用,RefWorks是目前在数据库直接导入方面功能较好的一款,对常用数据库的支持情况较好,且导入过程非常便捷。Zotero、EndNote与JabRef则分别利用自动监测相应题录格式(.enw,.ris,.bib等)的方式实现题录的自动导入,此外Mendeley和Zotero也可利用各自强大的网页抓取功能实现单条题录的自动导入,如表5所示:
| 表5 常用西文数据库文献题录直接导入支持情况比较 |
3.5 网页和PDF题录信息的抓取功能
随着网络学术资源的增长,网页展现形式也越来越多样,对于无法导出标准格式的学术资源,原先只能通过繁琐的手动录入才能添加到文献库中。若用户获取全文时未能及时保存题录信息,之后也只能重新进入数据库进行检索和保存。因此,越来越多的文献管理软件逐步研发了网页和PDF题录信息的抓取功能,从而使文献信息的获取和保存变得更加便捷。
| 表6 网页和PDF题录信息的抓取功能比较 |
通过表6可以看出,Zotero与Mendeley抓取网页文献信息的效果较好,同时Mendeley还拥有抓取效果很出色的PDF内容抓取功能,并能支持在线搜索Mendeley Web以更新题录信息,让用户在各种情况下更加方便地收集文献信息。
3.6 文献库及题录管理功能
RefWorks、Zotero、Mendeley均提供了完备的离线和在线文献库,方便科研人员更自由地访问文献库,而无需受到地点、网络、计算机等限制。其中以Mendeley最为出色,具有功能完备且可相互同步的本地与在线文献库,并提供了500MB的共享空间。
在题录管理方面,Mendeley是7款软件中唯一同时具备文献查重与文献库全文检索功能的一款,同时EndNote与NoteExpress可以设置查重的规则,便于用户处理更加复杂的情况,如表7所示:
| 表7 文献库及题录管理功能比较 |
3.7 共享与扩展功能
随着电子科技文献数量的快速增加,科研人员在阅读文献的同时,对于如何能够更好地进行共享和共同管理、对文献内容进一步分析、以及如何能够更便捷地对文献加以利用的需求越来越大。因此,一款适合科研人员使用的文献管理软件也会在这些方面不断扩展自身的功能,从文献管理工具逐步发展成为知识获取、管理和共享的工具。共享与扩展功能的比较如表8所示:
| 表8 共享与扩展功能比较 |
通过比较可以看出,Zotero、Mendeley与EndNote Web均能很好地实现文献信息的共享与协同管理。在文献信息统计分析方面,EndNote、Zotero和NoteExpress各有其特色,EndNote通过与RefViz相结合实现对文献相互关系的分析[ 10];Zotero可对所选文献生成时间轴,以供研究人员分析;而NoteExpress可对文献库进行聚类和按字段统计分析。此外,NoteExpress与JabRef提供了非常丰富的自定义功能,方便科研人员根据自身情况进行灵活的定制。
4 结 语
综上所述,7款文献管理软件中,Zotero和Mendeley在各方面表现均较为出色。EndNote作为行业内最为出名的软件,其基本功能非常全面和强大,而NoteExpress在中文题录的支持以及可自定义度方面也是最为出色的软件之一,但在一些细节功能方面还有待进一步改进。
对于一般的科研人员来说,Zotero与Mendeley是较好的选择,既方便日常文献与信息的收集和利用,同时也能较为方便地进行文献的共享与学术的交流,且同时具备本地和在线文献库;而对于更加关注文献管理与统计方面功能以及软件稳定性的科研人员来说,EndNote、NoteExpress则更加适合,同时NoteExpress对于主要面对中文文献的科研人员来说也是一个较为理想的选择。
几款软件在Google趋势搜索上的结果如图1所示:
 | 图1 Google趋势中几款文献管理软件的搜索热度统计[ 11] |
可以看出,在EndNote的搜索热度逐渐下滑的同时,Zotero与Mendeley最近两年的热度正在逐渐地增加。这不仅是由于它们自身免费或是开源的特质吸引着用户,还因为其把握了用户的需求变化,研发网页内容抓取与PDF内容抓取等功能,并构建科研人员的网上学术交流共享平台,使自身逐渐从文献管理的工具转变成为知识收集与管理及学术信息交流不可或缺的助手。而由EndNote在2011年6月刚刚推出的X5版本中也开始添加PDF预览和文献记录在线更新等功能也可以看出,老牌文献管理软件也正在加紧学习Mendeley、Zotero等新生文献管理软件的实用新功能,以适应不断发展和改变的用户需求。
对于文献管理软件而言,在网络学术资源越来越丰富的环境下,科研人员对于它们的使用将不仅仅局限于文献的管理,还包括知识和信息的管理和利用。强大的文献和学术信息的收集、管理功能将成为重要的发展方向之一。同时,文献管理软件所服务的用户也不仅仅是科研人员个体,还包括课题小组、科研团队乃至一定范围的学术圈[ 12],而如何让文献、知识与信息在这些科研人员中更好地流动起来,方便科研人员共享、交流、协同管理相关学术资源也是文献管理软件未来发展中需要思考的问题。当然,提供更加良好的使用感受,如易于操作、直观的用户界面等,有效提高科研人员在文献管理相关工作时的效率,也是文献管理软件的发展方向。
参考文献
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