竞争情报 (Competitive Intelligence, CI) 工作的重要内容是在情报需求分析的基础上, 明确企业已满足、未满足和潜在的竞争情报需求, 有的放矢地对竞争情报进行搜集与整理^{[ 1]}。包昌火等^{[ 2]}认为, 需求是竞争情报的第一驱动力。Herring^{[ 3]}认为, 识别情报用户的需求是CI工作的起始点和基准点, 是最重要、最基础的环节。张典耀^{[ 4]}、薛祖华^{[ 5]}、Fuld^{[ 6]}、Gilad^{[ 7]}等也曾多次强调识别与分析CI需求是CI工作成功的关键因素。可见, 国内外竞争情报界已对CI需求识别与分析的重要性达成共识, 对这一问题的研究显然具有重要理论与实践价值。

自从Wille^{[ 8]}以形式概念分析 (Formal Concept Analysis, FCA) 重构了格理论 (Lattice Theory) , 概念格 (Concept Lattice) 就逐渐成为数据分析领域的强有力工具。概念格理论与技术不仅在概念化知识处理方面具有得天独厚的优势, 而且概念格中节点之间的偏序关系, 能通过可视化图形呈现概念间的层级关系及概念间隐含的关联关系^{[ 9]}。概念格理论已被广泛应用在本体论工程、信息系统开发、信息科学等诸多领域^{[ 10]}。借助概念格的理论, 对企业CI需求进行综合分析, 在丰富企业CI需求研究成果的同时, 对现有CI分析方法做了补充。

对国内CI需求研究的代表性文献进行研读, 在深入了解各文献研究内容的基础上, 对其采用的CI需求研究方法归纳如下:

(1) 定性归纳法:主要通过研读、归纳等思维过程, 推断出CI需求。例如:陈峰^{[ 11]}从CI视角分析了我国发展战略性新兴产业将在国家、地方政府、产业、企业4个层面产生的CI需求问题;曾忠禄^{[ 12]}利用经济学理论提出覆盖不同环境的企业CI需求模型;黄鹏等^{[ 13]}从外部因素出发, 详述了高等教育产业CI需求情况;朱晓伟等^{[ 14]}分析了面向企业技术创新的技术CI需求动因、需求表达以及需求特点。

(2) 问卷调研法:用问卷调研来分析用户CI需求。例如:王知津等^{[ 15]}通过问卷调查, 分析我国企业对CI作战室的需求情况;吴华珠等^{[ 16]}对江苏省中小企业的CI需求进行问卷调研, 得出了其CI需求程度排名;宋新平等^{[ 17]}在实证调研的基础上, 分析了中小企业CI需求的特征。

(3) 案例分析法:通过具体实例分析来研究CI需求。曲哲^{[ 18]}采用案例分析方法, 从需求视角确定了企业所需的贸易CI内容;岳增蕾^{[ 19]}通过案例梳理了企业战略规划阶段CI需求。

(4) 文献调查法:从资料中分析得出CI需求。王翠波等^{[ 20]}用网上文献调查方法, 分析若干重点企事业单位CI需求现状。

(5) 分析高层领导者讲话的方法:陈峰^{[ 21]}通过分析高层领导的讲话来识别高层决策者暨高层用户群体的CI需求。

综上, CI需求的研究方法多种多样, 定性归纳法和问卷调研法是常用的研究方法。上述5种常规的CI需求研究方法尽管能在相关研究中发挥很好的作用, 但在揭示各指标间及用户间的关联关系方面存在一定的局限性。而概念格理论与方法, 不仅可以通过企业CI需求概念格揭示需求特征, 还能通过关联规则揭示其背后深入的关联关系。

结合图1和表4可得:100%企业子群均提出了竞争对手CI与市场的CI, 可见, 竞争对手CI与市场的CI是企业最重要的需求。替代品CI、产品CI、新进入者CI、购买者CI和关键事件CI需求也是大多数企业需要的情报。相比较而言, 企业对企业内部CI、供应商CI、行业的CI等7项需求的关注度不高, 这与表1中的数据大致吻合。表4中企业子群间的关联规则表明:企业的CI需求受到企业成立时间、企业规模、企业性质、所属经济部门及其上市与否的影响。

按规模大小对企业进行分类, 是最常用的分类方法。在综合分析表1、图1和表4的基础上, 本研究以企业规模为主线来分析不同企业子群的CI需求特征。

大企业CI需求的主要特征:以产品信息为轴心, 对产品CI、替代品CI、专利的CI和技术动态CI的迫切需求就是以产品为轴心的情报需求特征的体现;关注消费者, 消费者CI需求就是该特征的体现;关注长远的、宏观的需要, 政策法律的CI、态势预警CI和竞争战略CI就是该特征的体现;CI需要内容具有广泛性, 大企业提出的11项CI需求有宏观的、也有微观的, 有内部、也有外部的。大企业之所以具有以上特征是与其规模大、行业领域广泛、技术先进、科研力量强大、市场占有率高的经济特点分不开的。

与大中型企业相比, 小微型企业规模小, 资源相对有限, 一般较为关心直接的利益相关者, 同时也专注于关键事件的信息。因此, 小微型CI需求具有以下特征:以利益直接相关者的信息为中心, 竞争对手CI、新进入者CI、供应商CI和购买者CI就是该特征的体现;需求具有较强的针对性, 关键事件CI就是该特征的体现;特别需要经过深加工的情报, 不确定的情报会加大其运营成本, 而关键事件CI相对比较具体。

中型企业的规模处于大型与小微型企业之间, 其CI需求特征与两者均有异同, 相比大型企业, 更需要行业的CI;相比小微型企业, 中型企业更需要企业内部CI。其CI需求特征如下:关注产品的信息, 产品CI、替代品CI、专利的CI和技术动态CI体现了该特征;关注自身的信息的收集与利用, 企业内部CI就是该特征的体现;关注行业信息, 行业的CI就是该特征的体现。当然这些特征与中型企业具有一定的规模、组织结构相对复杂有关。

由表3与图1可知:成立20年以上的企业、大型企业、国有企业和农业企业具有相同的CI需求;成立5年以下的企业、成立5-10年的企业、小型企业和微型企业具有相同的CI需求;成立10-20年的企业与中型企业具有相同的CI需求;服务企业与私营企业具有相同的CI需求。由表4中的“<8>A17=[100%]⇒⇒<8>A4A5A9A13”知:“有8项CI需求被‘上市企业’提出, 且这8项需求被‘成立20年以上的企业、大型企业、国有企业、农业企业’提出, 信度为100%。”可见, 成立20年以上的企业、大型企业、国有企业、农业企业与上市企业的CI需求相似度极高。这主要是因为企业的发展都是一个由小到大的过程, 企业成立的时间越长, 规模就相对较大。国有企业相对规模大, 成立时间早, 大型企业较多, 而上市企业中的大型企业所占的比重相对较高, 农业企业中国有企业所占比例也相对较高。私营企业是以雇佣劳动为基础的营利性经济组织, 而服务企业一般具有丰富的人力资源, 可以在一定程度上解释两者具有相同的CI需求。有研究表明:中小企业具有相似的情报需求, 而本研究中的小型与微型企业具有相同的需求, 这是因为本研究采用了我国最新企业规模分类标准, 而以前学者一般是按规模把企业分为大型与中小型两类来研究。

本研究基于反映企业真实情况的调研数据, 引入一种分析企业竞争情报需求的新方法, 可为企业自身、政府及科技情报机构挖掘并最大限度地满足企业的竞争情报需求提供参考。不同类型企业的竞争情报需求具有很大的差异性, 笔者仅从各自的经济特点做了探讨, 显然比较粗浅。本研究的数据主要来自东北三省的企业, 不能涵盖我国企业CI需求的全貌, 这是本研究的不足之处。

对如何满足企业竞争情报需求做进一步的实证研究, 是竞争情报工作者及研究者的一个新视角, 不仅能为当前竞争情报研究的深化和创新提供参考, 还对进一步完善竞争情报理论基础和企业竞争情报体系建设具有十分重要的意义。